美琴是一名生活在丛林中的狐娘，身处一个名叫邪马台的狐娘小镇。美琴的母亲卑弥呼是狐娘的领袖，拥有着强大的魔力。

作为如此强大之人的女儿，美琴被期待努力训练，有朝一日继承她母亲的事业——但有一个问题。美琴完全是只废狐！

虽然美琴已经二十五岁了，可却只有一条尾巴。她甚至无法使用最简单的法术，搏斗技巧也是贻笑大方。她在模拟战中不断地输给她的导师尾花，由于她的无能，氏族里其他的狐娘都躲着她、嘲笑她。

美琴对于邪马台的世俗生活十分不满，梦想着能够离开故乡，和附近沃伦村的人类居民们交谈。她听说人类都是邪恶而不值得信任的，但在内心深处，她是个乐观主义者，相信人们不像故事里说得那样坏。

于是，在一个漆黑的夜晚，美琴从家里跑出去，参加了沃伦村一年一度的收获祭。在那里，她遇见了一位名叫朱妮的美丽女骑士，她无可救药地被她吸引了。一段紧张而热情的关系在两人中开花结果……

但美琴这样的狐娘可不受人类欢迎，而尾花则决定，要不惜一切代价把出走的学生带回来。
美琴与朱妮的爱能否修成正果，或是终将失败？一切由你决定！

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